GESTION

DE DOSSIERS

Gestion des profils utilisateurs pour déterminer les accès aux différentes fonctionnalités de la solution.

 

Différents modes de classement de vos dossiers 
En fonction de vos types de dossiers, il vous est possible de les stocker dans différents classeurs spécifiques (Type de clients, famille de dossiers, etc…) associés aux fiches des intervenants liés aux dossiers avec un accès constant aux éléments financiers.

 

Missions associées aux dossiers
Cette fonction est utilisable pour les structures souhaitant distinguer les différents types de prestation pour avoir un suivi individualisé par mission ou instance en pouvant malgré tout consolider l’ensemble des éléments financiers du dossier.

Classement automatisé dans les chemises des dossiers 
Les documents fusionnés ainsi que les mails envoyés, documents scannés, mails reçus et grâce à la fonction « enregistrer dans BuroClic » ou l’icône « cible » les documents externes sous Word.

Parapheur permettant de valider l'ensemble des documents produits grâce à la fonction « Chrono » 
Chrono des documents produits avec processus de validation, recherche de documents, édition des documents à partir du Chrono, envoi des documents par mail à partir du Chrono.
 

•    La création, recherche, visualisation, archivage des dossiers
•    L' accès rapide à l’historique des dossiers
•    La traçabilité des documents et des actions/tâches du dossier
•    La visualisation de sa synthèse financière

Le Panorama

456, chemin de Carimaï

06250 Mougins, France

Tél : 04 93 94 89 89

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