Devis

• Création de Devis : Permet de créer des devis détaillés en intégrant des informations sur les services, les coûts, les délais et les conditions. ​

• Personnalisation des Modèles : Possibilité de personnaliser des modèles de devis pour correspondre aux standards du cabinet. ​

• Suivi des Devis : Capacité à suivre l'état des devis envoyés, les acceptations, les rejets ou les modifications.

 

Demandes de Provisions et d'Acomptes

• Gestion des Demandes : Permet de soumettre, suivre et approuver les demandes de provisions ou d'acomptes.

• Validation et Approbation : Processus pour évaluer la légitimité et approuver les demandes selon les politiques internes.

• Intégration Comptable : Capacité à intégrer automatiquement les demandes de provisions ou d'acomptes dans les flux comptables.

• Suivi des Paiements : Suivi des paiements effectués en fonction des demandes approuvées.

 

Fonctionnalité transversale 

Intégration dans la facturation des données des devis, des demandes de provisions et d'acomptes dans la facture finale. Cette intégration permet une transition fluide des informations et des transactions depuis les étapes préliminaires (devis, demandes de provisions ou d'acomptes) jusqu'à la finalisation du processus via la facturation.

 

Cette fonctionnalité assure la cohérence des données et des conditions financières tout au long du cycle, en garantissant que les informations initiales, les coûts convenus et les paiements anticipés sont reflétés avec précision dans la facture finale. Cela offre une vision complète et transparente des transactions commerciales pour toutes les parties impliquées.

 

De plus, cette intégration facilite la conformité aux accords convenus, minimise les risques d'erreurs ou d'omissions, et simplifie la gestion administrative en réduisant la nécessité de saisir manuellement les informations à différentes étapes du processus financier.